Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 5. Juli 2027 ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,50 Prozent verzinst und enthält einen Bundesliga-Bonus – eine einmaligen Bonuszahlung von 2,00 Prozent beim Aufstieg der Knappen bis einschließlich der Saison 2025/2026. Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die S04-Website mit einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro erhält jeder Anleger einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5,00 Euro. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt bis zu 34,107 Mio. Euro und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der im Sommer 2023 fälligen Anleihe 2016/2023 gleichen Volumens verwendet werden.
Zur Zeichnung der Anleihe 2022/2027
Christina Rühl-Hamers, Vorstandsmitglied und zuständig für Finanzen, freut sich schon jetzt über die Unterstützung: „Ich möchte mich bei allen bisherigen Zeichnern bedanken, die gemeinsam mit uns diesen Weg gehen und mit ihrem Beitrag eine erfolgreiche Zukunft des FC Schalke 04 mitgestalten. Die Rückmeldungen sind bislang sehr positiv.“
Die Transaktion der nunmehr fünften Anleihe der Königsblauen beinhaltet darüber hinaus auch ein freiwilliges Umtauschangebot, das Inhabern der im Jahr 2016 begebenen Unternehmensanleihe 2016/2023 die Möglichkeit bietet, ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2016/2023 im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2022/2027 im Nennwert von ebenfalls 1.000,00 Euro sowie einen Bonusbetrag in Höhe von 15,00 Euro sowie die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen für die laufende Zinsperiode bis zum 14. April 2022 (ausschließlich). Weiterhin können Gläubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot wird auf der Website unter anleihe.schalke04.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht und endet – so wie die Zeichnungsphase über die Homepage – am kommenden Freitag (8.4., 18 Uhr).
Wenige Tage länger ist die Zeichnung der Schuldverschreibungen über die Deutsche Börse möglich (13.4., 12 Uhr). Geplant ist darüber hinaus eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2022/2027 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.
Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 steht zum Download unter anleihe.schalke04.de und bourse.lu zur Verfügung.
Disclaimer:
Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2022 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der Anleihe dar.
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